从2023年开始，日本政府就通过外汇法修正案，把23种半导体设备列入管制清单，包括清洗设备11种、薄膜沉积、热处理、光刻系统4种、刻蚀机器3种，还有检测仪器，基本把芯片制造的全链条都罩住了。出口到中国这些国家，得一个个审批。中国从日本进口的设备占了近一半，特别是先进制程的设备，尼康的扫描仪受限最严重。

那么日本为何屡次对出口中国的光刻机严格限制？中国的相关产业发展路在何方？

实实切切的被”卡脖子“

对ASML光刻机的依赖，更像是一场关于固定资产的保卫战，危机是渐进式的，如同慢刀子割肉。中国境内，运行中的DUV光刻机数量已经超过了一千台，这是一个庞大的存量资产。

但这批昂贵的设备正面临前所未有的风险。一台无法维修的精密仪器，无论曾经多么先进，最终的结局都可能沦为一堆闲置的废铁。而这，正是美国与荷兰联手实施的出口限制想要达成的效果。

限制的套索正在一步步收紧。从去年初开始，特定型号的高端DUV机型出口就需要逐案审批，这基本堵死了增量的路。更要命的是，管制范围已经悄悄延伸到了存量设备，针对部分中国工厂的维修服务被叫停。

这意味着，一旦机器出现故障，关键的备件，比如激光器或者滤光镜，将面临断供的风险。这直接威胁着那一千多台设备的正常运转，也卡住了中国芯片产业向14纳米以下先进节点迈进的脖子，那正是我们最明显的技术短板。

这场针对未来的战略卡位，效果立竿见影。ASML自己也预估，在华的订单收入占比，将从去年的接近一半，骤降至今年的区区20%。有趣的是，就连ASML的前任CEO也曾表示，服务限制对公司从今年到2030年的长期财报影响有限。这番表态，恰恰印证了设备危机的“慢刀”特性，它并非一击致命，而是通过持续的消耗和封锁，逐步侵蚀你的根基。

每个环节受限于人

如果说设备依赖是“慢刀割肉”，那么对关键化学材料的依赖，则更像是一场“急性封喉”，它的危机爆发迅速，直接冲击生产线的日常运转。

就在不久前，日本宣布计划从今年1月起，对用于芯片封装的环氧树脂和键合胶实施出口管制。消息一出，国内不少封测企业立刻感到寒意。因为在这类日本产的胶粘剂上，我们对它的依赖实在是太深了。

特别是在3D芯片堆叠这项关键工艺上，某一类关键胶粘剂，中国企业对日本住友电木的依赖度，竟然高达九成。这种高度集中的依赖，意味着一旦断供，生产线可能随时停摆，这是一种突发的、急性的冲击。

当然，国产替代的曙光并非没有。国内企业南大光电已经向华为海思交付了用于7纳米制程的ArF光刻胶样品进行验证。另一家公司上海新阳的KrF光刻胶，也在DRAM产线上跑出了85%的良率。

但现实远比数据更骨感。85%的良率听起来不错，可距离日本JSR公司的水平，还有5个百分点的差距。更何况，逻辑芯片制造对光刻胶金属杂质含量的要求，比DRAM内存芯片要苛刻得多。至于最顶尖的EUV光刻胶，我们的研发仍停留在实验室阶段。

从“客户验证”到真正实现“批量供货”，国产材料必须跨过一道名为“可靠性”的鸿沟，这往往需要通过严苛的千片晶圆验证。业内评估，国产替代的技术差距虽然已从十年缩短到三年，但这最后一步，挑战最大。这种紧迫感，从行业给出的建议就能看出来：芯片设计公司被劝告暂时采用更成熟的2.5D封装方案，规避新材料的早期风险。封测厂则被敦促，立刻启动对韩国及国产胶水的“二供”认证。这一切，都生动说明了材料断供的立竿见影，堪称“急性封喉”。

出拳未必致命

在这场科技棋局上，博弈双方都在将对方的依赖“武器化”，同时拼命化解自身的依赖。这早已不是单纯的技术竞赛，而是一场围绕全球供应链控制权的战略推演。

面对步步紧逼的设备和材料封锁，中国也亮出了自己的牌。从2023年8月起，中国对镓、锗两种金属材料实施出口许可制度。这张牌的分量十足，因为中国在全球镓（94%）和锗（83%）的供应中，占据着绝对的主导地位。

管制实施后，效果是惊人的，中国的镓、锗出口量一度锐减至接近于零。这两种半导体产业链上游的关键原材料，让对手也感受到了供应链被切断的滋味。市场的担忧情绪甚至一度导致ASML的股价下跌，因为大家担心中国可能采取更多的报复措施。

不过，中国在动用反制武器时，表现出了极大的战略审慎。比如外界热议的“稀土牌”，中国工信部的压力测试显示，如果对日本限制稀土出口，丰田、索尼等日企的库存仅能维持大约90天。尽管手握如此利器，中国却迟迟未动，因为决策层很清楚，这会引发全球供应链成本飙升，最终反噬本国产业。

这种精准计算的博弈，也体现在官方宣布反制措施时的谨慎措辞上，总会为产业链留出缓冲期。即便如此，连锁反应已经出现。日本材料供应商信越化学就已出现营收下滑，原因竟是“中国客户主动减量”。同时，台积电、三星这些全球芯片巨头，已经开始评估和认证日本以外的第二供应商，一家韩国公司东进世美肯的评估优先级因此被大幅提升。

那么以上就是关于日本对中国的光刻机屡屡限制，外媒评价恐变废铁的相关内容了，不知道各位看官有什么看法？

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